제프(Jeff: 키퍼 서덜런드 분)와 다이앤(Diane Shaver 산드라 블록 분)은 완벽한 커플이다 어느 화창한 날 둘은 휴가 여행을 떠난다 그런데 고속도로 휴게소에서 다이앤이 실종된다 정신이 반쯤나간 제프는 백방으로 찾아 보지만 다이앤의 행방은 알 길이 없다 3년 후 모든 사람이 포기했는데도 제프만은 포기하지 못한다 리타(Rita: 낸시 트래비스 분)와 사랑에 빠졌지만 그는 리타 몰래 다이앤을 찾는 일을 계속한다 둘은 그 때문에 가끔 다툰다 어느날 바니(Barney: 제프 브릿지스 분)가 제프를 찾아온다 바니는 겉보기엔 멀쩡한 화학선생이지만 심각한 정신병자다 다이앤을 유괴해서 살해한 것이 바로 그였다. 그는 제프에게 진상을 알려면 다이앤과 똑같은 과정을 거쳐야 한다며 제프를 별장으로 끌고가 다이앤...
